Группировка банков Ллойдс, крупнейший ипотечный кредитор в Великобритании, пересмотрела свой прогноз увеличения цен на жильё на текущий год, что отражает обновлённое доверие клиентов и сообщает о более сильных, чем ожидалось, квартальных прибылях.
Теперь банк ожидает рост цен на жильё на 3.1% в 2024 году, что является значительным обновлением по сравнению с прогнозируемыми 1.2% роста в июне.
В своих финансовых результатах за третий квартал Ллойдс сообщил о прибыли до уплаты налогов в размере 1.8 миллиарда фунтов стерлингов за квартал, завершившийся в сентябре, что представляет собой лишь небольшое снижение на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превзойдя ожидания аналитиков, составившие 1.6 миллиарда фунтов стерлингов.
Уильям Чалмирс, финансовый директор банка, отметил наблюдаемое увеличение потребительского доверия: количество заявок на ипотеку возросло на 17% за год, а также наблюдается заметное увеличение дискреционных расходов среди клиентов в первом триместре.
Будучи первым из крупных банков Великобритании, представившим отчётность за третий квартал, результаты Ллойда предоставляют ценные сведения о финансовом благополучии домохозяйств и бизнесов перед объявлением бюджета на следующей неделе.
Ллойдс в основном работает на территории Великобритании и включает в себя известные бренды, такие как Халлинакс и Банк Шотландии. Его экономические прогнозы находятся под пристальным наблюдением, и Чалмирс указал на «умеренное улучшение» в предсказаниях, теперь ожидая роста ВВП на 1.1% в этом году и 1.3% в 2025 году, что выше на 0.8% и 1.2% соответственно.
Кроме того, банк повысил свой прогноз цен на жильё на 2025 год до 2% роста, переведя с предыдущей оценки в 1.4%.
Общий объем кредитования в Ллойдсе увеличился на 4.6 миллиарда фунтов стерлингов и достиг 457 миллиардов фунтов стерлингов, в то время как депозиты возросли на 1 миллиард фунтов стерлингов до 475.7 миллиардов фунтов стерлингов, что, по словам Чалмирса, указывает на относительно положительную экономическую среду.
Этот рост кредитования в первую очередь был вызван увеличением ипотечного кредитования на 3.2 миллиарда фунтов стерлингов, чему способствовало снижение процентных ставок по ипотеке.
После того как ипотечные ставки начали расти после повышения процентной ставки Банком Англии с конца 2021 года, Банк снизил свою базовую ставку с 5.25% до 5% в августе, ожидая дальнейших снижений. Ллойдс ожидает ещё одно снижение ставки в этом году и три — в 2025 году.
С увеличением ожиданий снижения стоимости заимствований был поддержан конкурентный рынок ипотеки, что повлияло на маржу прибыли банков из-за изменений в сберегательном поведении, поскольку клиенты ищут счета с более высокими процентными ставками.
Ллойдс сообщил о снижении своей чистой процентной маржи с 3.15% до 2.94% за первые девять месяцев года, что отражает ожидаемые трудности из-за переключения депозитов и давления на маржу активов в его ипотечном портфеле.
Несмотря на то что банковский сектор испытывает положительные доходы от более высоких процентных ставок, эта тенденция может замедлиться по мере снижения затрат на заимствования. Однако аналитики считают, что стратегии хеджирования будут поддерживать продолжающуюся рентабельность.
Низкая, чем ожидалось, задолженность в размере 172 миллиона фунтов стерлингов за плохие кредиты в третьем квартале, частично связанная с одноразовым списанием в 77 миллионов фунтов стерлингов от продажи долгов, позволила Ллойдсу превзойти прогнозы по прибыли.
Недавние сильные доходы в банковском секторе привели к спекуляциям о возможных налоговых реформах со стороны правительства Лейбористов в его предстоящем бюджете. Чалмирс подчеркнул, что банковский сектор, включая Ллойдс, вносит значительный вклад в налоговые поступления Великобритании, подчеркивая необходимость «конкурентоспособной» налоговой структуры.
Опасения по поводу возможных налоговых изменений привели к «умеренному увеличению пенсионных выводов» у некоторых клиентов, хотя Чалмирс отметил, что неопределённость вокруг бюджета лишь немного повлияла на поведение клиентов.
Чалмирс выразил надежду, что бюджет станет событием, повышающим уверенность, и прокомментировал ожидаемые налоговые корректировки в рамках про-ростовой повестки.
Ллойдс выступал спонсором на недавнем международном инвестиционном саммите правительства и активно участвует в его Британском инфраструктурном рабочем совете.
