Джон Грей, президент Blackstone, заявил, что альтернативная компания по управлению активами хорошо подготовлена к воспользоваться «устойчивым восстановлением в секторе коммерческой недвижимости», после значительного увеличения на 70 процентов инвестиций в отрасли в прошлом году.
В 2024 году Blackstone выделила $25 миллиардов на инвестиции в недвижимость, движимая убеждением, что стоимость активов достигла своего минимального уровня. Грей отметил, что компания планирует «продолжать масштабное размещение капитала» в будущем.
Недвижимость Blackstone, которая сделала значительные инвестиции в офисные помещения, центры обработки данных, торговые площади и арендуемую недвижимость, в последнее время столкнулась с проблемами из-за снижения оценок и уменьшения доходов, связанных с комиссиями.
Несмотря на эти трудности, Грей подчеркнул значительное снижение нового строительства по различным типам недвижимости, с падением начала строительства логистических и арендуемых жилых объектов в США на две трети с 2022 года, в тех областях, где Blackstone имеет значительные инвестиции.
В то же время спрос остается сильным, что создает «потенциал для роста на фоне более крепкой экономики США», по словам Грея.
«Недвижимость работает по циклам, и после спада мы считаем, что у Blackstone уникальная возможность воспользоваться предстоящим восстановлением», — отметил он.
Blackstone сообщила о чистой прибыли в $703.9 миллиона за четвертый квартал, увеличившись с $151.8 миллиона годом ранее. Выручка компании возросла на 140 процентов до $3.1 миллиарда, причем доходы от комиссий увеличились на 76 процентов до рекордного квартального максимума в $1.8 миллиарда. Активы под управлением достигли рекорда в $1.1 триллиона для ведущей компании по альтернативным инвестициям в мире.
В 2024 году Blackstone привлекла впечатляющие $171 миллиарда от инвесторов — почти рекорд — в то время как развернула $134 миллиарда, что на 81 процент больше по сравнению с предыдущим годом.
Несмотря на то что прибыль за четвертый квартал превысила прогнозы Уолл-стрит, акции Blackstone упали на $5.07, или на 2.7 процента, торгуясь по $180.31 на полуденных торгах в Нью-Йорке.
В ноябре Blackstone привлекла внимание, согласившись приобрести сеть сэндвичных кафе Jersey Mike’s Subs за $8 миллиардов. Кроме того, она подготовила сделку по приватизации Retail Opportunity Investments за $4 миллиарда в тот же месяц.
Недавно компания раскрыла свои намерения приобрести премиальное офисное здание в центре Токио за $2.6 миллиарда, что является крупнейшим вложением в недвижимость со стороны иностранного инвестора в Японии. Кроме того, Bloomberg сообщила, что компания ведет переговоры о покупке 50-этажного офисного здания в Манхэттене, Нью-Йорк.
С падением процентных ставок ожидается наплыв операций с заемными средствами в этом году, что позволит частным инвестиционным компаниям финансировать приобретения по более низким ценам и облегчать завершение сделок. Также есть ожидания сокращения регулирования при президенте Трампе во время его потенциального второго срока, что может усилить интерес к сделкам.
Стивен Шварцман, генеральный директор Blackstone, заметил: «Когда мы вступаем в новый год, мы находимся в среде с существенными благоприятными тенденциями, влияющими на наш бизнес».
Он также выразил ожидания, что США продолжат двигаться в сторону дезинфляции, хотя и с более медленной скоростью, чем ранее.
«Я верю, что основное направление движется в сторону проэкономической и дерегуляторной политики, что должно быть выгодно для нашей деятельности», — заключил он.
